2024年7月29日，國家衛生健康委辦公廳發布了關于通報2023年度縣醫院醫療服務能力評估情況的函（以下簡稱“《函》”）。

《函》中指出，2023年度參評的2062家縣醫院中，有1894家(占比91.85%)符合基本標準，其中1163家（占比56.40%）符合推薦標準，較2022年度分別增加38家、199家。

全國縣醫院符合基本標準（左）/推薦標準（右）的占比情況

數據來源：國家衛生健康委

然而，《函》中著重強調，目前仍有286家縣醫院尚未配置血液透析機。同時，根據公布的縣醫院各科室服務能力符合情況來看，符合基本標準醫院占比為90.30%，符合推薦標準醫院占比僅為61.15%，縣域醫院血透機市場仍有一片潛在的市場藍海。

縣醫院各科室服務能力符合情況

資料來源：國家衛生健康委

01

血透設備產品注冊數量穩定增長

國產占比達60%

近年來，我國血液透析設備產品累計注冊數量穩步上升。據眾成數科統計，截止到2024年6月，我國血液透析設備有效產品注冊30個，其中境內產品18個，進口產品12個，國產數量占比60%。

2015-2024年血液透析歷年累計產品注冊數量

數據來源：眾成數科

從產品注冊人的獲批數量來看，國產品牌威高日機裝和進口品牌費森尤斯的注冊數量均高于其他企業。

我國血液透析設備產品有效注冊人情況

數據來源：眾成數科

02

縣級醫院血透設備市場廣闊

國產品牌異軍突起

近年來，我國血液透析設備的國產率不斷提升，逐步減少外部依賴，實現進口替代。縣級醫院作為醫療體系的重要基石，承載著大量基層患者的透析治療任務。

據眾成數科的測算，我國縣級醫院血液透析設備的市場規模從2019年的5.91億元增長至2023年的10.12億元，年復合增長率為14.42%，預計2024年市場規模將達到11.58億元。

2019-2024E我國縣級醫院血液透析設備市場規模

數據來源：眾成數科

在優先采購國產設備的政策以及國產品牌技術突破的影響下，血液透析設備國產化率從2019年的22.09%迅速提升至2023年的43.95%，上升了21.86%。

2019-2023年我國縣級醫院血液透析設備國產化率

數據來源：眾成數科

從市場競爭格局來看，2024上半年市場集中度進一步提高，TOP5品牌占據了84.9%的市場份額，與去年同期相比增長1.41%。其中，山東威高以30.20%的市占率成功超過費森尤斯，市占率排名第一。

2024H1縣級醫院各品牌血液透析設備市場競爭格局

數據來源：眾成數科

從縣級醫院市場青睞的品牌型號來看，費森尤斯旗下的4008S Version V10以13.82%的市占率排名第一。同時，山東威高旗下的DBB-EXA ESS SA異軍突起，以10.87%的市占率排名第二，與去年同期相比增長10.50%。

2024H1縣級醫院各型號血液透析設備市場競爭格局

數據來源：眾成數科

03

縣級醫院存在超萬臺血透設備缺口

潛在市場超17億元

根據國家衛健委2023年7月26日發布的《WS/T 819—2023 縣級綜合醫院設備配置標準》的中有關縣級醫院配備血液透析設備的規定，不同規模的醫院需要配備相應數量的血液透析設備。

縣級綜合醫院設備配置最低標準

數據來源：WS/T 819—2023 縣級綜合醫院設備配置標準

縣級綜合醫院的血液透析設備最低配置要求為8臺！而縣級醫院腎內科符合推薦標準的比例僅為60%！經眾成數科合理測算，目前縣級醫院市場仍約有11441臺血液透析設備的市場缺口，潛在市場規模高達17.52億元。

與此同時，在國內大規模設備以舊換新及縣域醫療能力建設等國家政策的加持下，縣級醫院腎內科的設備配置將根據國家標準得到進一步補強，該潛在市場規模將在未來幾年內迅速放量，到2028年縣級醫院血透類設備市場規模有望達到29.10億元。

2019-2028E縣級醫院血液透析設備市場規模

資料收集：眾成數科

未來，隨著我國慢性腎病及終末期腎病的患者人數不斷增長，終末期腎病患者透析治療率持續提升，透析人數將保持繼續增長；同時，伴隨著血液透析患者透析齡的延長，血液透析產業具有廣闊的增長空間。

來源：眾成醫械