01

整體采購規模

2024年第一季度，國內縣級醫院[]醫療設備采購規模達到74.50億元，同比下降55.43%，占全國公立醫院的比例仍維持在30%左右。

圖1 近一年國內縣級醫院醫療設備采購規模季度變化（按銷額，下同）

數據來源：醫裝數勝

其中，在2024年第一季度中，縣級醫院醫療設備采購規模逐月下降，其中1月份達到30億元以上，2月份同比增速高于第一季度整體水平（-55.43%）。

圖2 2024年第一季度國內縣級醫院全部醫療設備采購規模月度變化

數據來源：醫裝數勝

02

細分領域分布

1、采購規模

2024年第一季度，國內縣級醫院體外診斷設備和外科手術設備采購規模同比增速高于醫療設備整體水平（-55.43%），分別高出14.04%、7.81%，放射治療設備和生命支持類設備采購規模下降較為顯著。

圖3 2024年第一季度國內縣級醫院各領域醫療設備采購規模及變化

數據來源：醫裝數勝

2024年第一季度，國內縣級醫院醫學影像設備和放射治療設備采購規模在全國公立醫院的占比均高于醫療設備整體水平（30.69%），從同比變動幅度來看，放射治療設備同比增加6.67%，體外診斷設備同比減少5.88%，醫學影像設備、外科手術設備、生命支持類裝備均同比減少7%左右。

圖4 2024年第一季度國內縣級醫院各領域醫療設備采購規模在全國公立醫院的占比及變化

數據來源：醫裝數勝

2、國產占比

從采購品牌來看，2024年第一季度，國內縣級醫院國產品牌醫學影像設備、體外診斷設備和外科手術設備的采購規模占比均呈現不同幅度的增加，其中外科手術設備同比增加最顯著，達到8%；此外，放射治療設備國產品牌占比同比減少較明顯且占比不足15%。

圖5 2024年第一季我國縣級醫院各領域醫療設備國產品牌采購規模占比及變化

數據來源：醫裝數勝

3、省份分布

從縣級醫院省份（含直轄市、自治區，下同）分布來看，2024年第一季度，在國內各領域醫療設備采購規模TOP10省份中，大多數省份縣級醫院的采購規模占比同比增加顯著，如浙江和河北醫學影像設備的采購規模占比，云南和湖北放射治療設備的采購規模占比，四川和湖北體外診斷設備的采購規模占比，河南和江蘇外科手術設備的采購規模占比，四川和江蘇生命支持類裝備的采購規模占比等。

圖6 2024年第一季國內縣級醫院各領域醫療設備采購規模TOP10省份

數據來源：醫裝數勝

4、醫院等級分布

從縣級醫院等級分布來看，2024年第一季度，國內醫學影像設備、放射治療設備、體外診斷設備、外科手術設備采購規模在三級醫院的同比變動幅度均呈增加態勢，其中放射治療設備表現顯著，增加40%左右，在三級醫院的采購規模集中度進一步提升；此外，生命支持類裝備在二級醫院的同比略有增加。

圖7 2024年第一季國內各等級縣級醫院各領域醫療設備采購規模分布及變化

數據來源：醫裝數勝

5、細分產品情況

①采購規模

從細分產品采購數量來看，2024年第一季度，國內縣級醫院外科手術設備領域的手術顯微鏡，以及體外診斷設備領域的基因測序儀、微生物質譜鑒定儀器、尿液分析儀采購數量同比2023年第一季度分別新增12臺、6臺、3臺、2臺；從細分產品采購金額來看，體外診斷設備領域的基因測序儀、微生物質譜鑒定儀器，以及外科手術設備領域的手術顯微鏡采購金額同比2023年第一季度分別新增1.20千萬元、0.46千萬元、0.47千萬元。

表1 2024年第一季國內縣級醫院各領域各產品采購規模及增量變化

數據來源：醫裝數勝

②市場集中度

從細分產品市場集中度（CR4）[]來看，2024年第一季度，國內縣級醫院醫學影像設備領域的DR、CT、磁共振成像設備，放射治療設備領域的醫用電子加速器，體外診斷設備領域的血液學分析設備、生化分析儀、血糖分析儀，外科手術設備領域的超聲手術設備、高頻/射頻手術設備、內窺鏡、手術顯微鏡，生命支持類裝備領域的呼吸機、心肺轉流設備、心肺復蘇設備、輸液泵等產品的CR4同比2023年第一季度均進一步提高，其中超聲手術設備、內窺鏡表現最為亮眼，均提高20%以上。

表2 2024年第一季國內縣級醫院各領域各產品采購規模市場集中度及變化

數據來源：醫裝數勝（采購規模TOP4品牌中加粗字體為同比2023年第一季度采購規模TOP4品牌新增的品牌）

數據來源：全國各省市政府采購平臺、各大醫院官網、第三方平臺等上萬個網站

分析維度：基于公開披露的招投標數據，包括中標金額、采購單位、省份、品牌、中標數量等維度

時間范圍：2024年1月1日- 3月31日

本報告編制單位為北京醫裝數勝科技有限公司（簡稱“醫裝數勝”）。作為中國醫學裝備協會的數據服務平臺，醫裝數勝公司的研究團隊基于獨特的行業數據資源，通過客觀數據分析、調研訪談、專家論證等方法開展獨立的行業分析工作。近年來，醫裝數勝報告被廣泛引用于醫療器械上市公司招股書、證券研報及專精特新企業申報支撐文件中。

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來源：醫裝數勝