中國醫療器械進出口分析報告(2023)

01

總體分析


總體來看,2023年3月進出貿易回升后,我國進出口總值基本保持穩定,進口額和出口額均呈現平穩發展態勢。


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從2023年總體數據來看,出口方面,亞洲市場為最大出口貿易市場,市場份額占比達34.45%。中國對RCEP國家、“一帶一路”和東盟出口總額分別是628.30億元、658.85億元、320.733億元;相比2022年,RCEP國家下降28.79%,“一帶一路”下降12.92%,東盟下降22.13%。


2023年,中國醫療器械的主要出口地為美國、日本、德國,美國為中國最大的出口貿易國家,占中國出口市場的24.43%。2023年,中國出口醫用耗材的金額占比最高,達44.91%。中國醫療器械對外貿易中,廣東省為出口額最大的省份,2023年出口額為642.93億元。


進口方面,2023年歐洲市場為最大進口貿易市場,市場份額占比達42.97%。中國醫療器械的主要進口地為美國、德國、日本,美國為中國最大的進口貿易國家,占中國進口市場的23.54%。2023年中國進口醫療設備的金額占比最高,達44.67%。中國醫療器械進口貿易中,上海市為進口額最大的省份,2023年進口額為1224.78億元。


從12月單月數據來看,出口方面,亞洲市場為最大出口貿易市場,市場份額占比達34.30%。中國對RCEP國家、“一帶一路”和東盟出口總額分別是62.51億元、74.85億元、32.93億元;相比11月,RCEP國家增長6.01%,“一帶一路”增長18.21%,東盟增長13.73%。


12月,中國醫療器械的主要出口地為美國、德國、日本,美國為中國最大的出口貿易國家,占中國出口市場的22.56%。中國出口醫療設備的金額占比最高,達43.88%。中國醫療器械對外貿易中,廣東省為出口額最大的省份,出口額為68.86億元。


進口方面,2023年12月歐洲市場為最大進口貿易市場,市場份額占比達44.13%。中國醫療器械的主要進口地為美國、德國、日本,美國為中國最大的進口貿易國家,占中國進口市場的22.41%。12月中國進口醫療設備的金額占比最高,達46.40%。中國醫療器械進口貿易中,上海市為進口額最大的省份,2023年12月進口額為116.40億元。


1、2023年,中國醫械進出口貿易詳情


2023年,中國醫械進出口總額平均增長率9.34%;其中出口額平均增長率8.21%;進口額平均增長10.79%。


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2、2023年中國醫械各注冊地進出口貿易額(前20名)


從1-12月中國醫療器械各注冊地進出口總貿易額來看,上海、廣東、江蘇位居前三名,其中上海2023年總貿易額為1487.62億元,穩居榜首。


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02
產品分析


1、2023年中國進出口各品類醫械商品貿易額順逆差詳情


2023年,醫療設備、IVD試劑與IVD儀器進口貿易額大于出口貿易額,其余產品均為順差。


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2023年12月,IVD試劑、IVD儀器進口貿易額小于出口貿易額,其余產品均為逆差。


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2、2023年中國醫械進出口貿易額排名前十商品信息詳情


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3、2023年主要產品貿易額趨勢分析


從器械品種類別分析,出口方面,2023年中國出口IVD儀器貿易總額增幅最大,其出口額為25.03億元,環比增長12.18%;醫用耗材出口額第一,為1,118.79億元,環比下降14.67%。


進口方面,2023年中國進口IVD儀器貿易總額增幅最大,其進口額為201.54億元,環比增長10.06%;醫療設備進口額第一,為1050.51億元,環比下降8.01%。


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從主要產品總貿易額數據來看,2023年,醫療設備與醫用耗材趨勢大致相同,均在3月迅速回升,而后趨于平穩。


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03
市場分析

1、洲際貿易格局


2023年,中國醫械貿易主要集中在歐洲、北美洲,分別占比達34.27%、30.42%,貿易總額分別為1,659.70億元、1,473.17億元。其中,出口方面,亞洲出口金額占比第一,達34.45%,出口金額為858.36億元,環比下降23.75%;進口方面,歐洲進口金額占比第一,達42.97%,進口1,010.39,億元,環比增長4.18%。


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2023年12月,中國器械貿易主要集中在歐洲、亞洲,分別占比達35.78%、29.01%,貿易總額分別為174.96億元、141.89億元。其中,出口方面,亞洲出口金額占比第一,達34.30%,出口金額為88.42億元,環比增長8.21%;進口方面,歐洲進口金額占比第一,達44.13%,進口102.05億元,環比增長13.28%。


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2、“一帶一路”沿線國家貿易


2023年,中國對“一帶一路”沿線進出口940.65億元,占中國全球貿易總額19.42%,環比下降10.78%。


其中,出口658.85億元,占中國總出口額26.45%,環比下降12.92%;進口281.81億元,占中國總進口額11.98%,環比下降5.34%。對新加坡、俄羅斯聯邦、印度、馬來西亞、越南分別進出口138.75億元、87.75億元、85.63億元、72.17億元、58.01億元,占同期中國對“一帶一路”沿線國家進出口總值47.02%。


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2023年,中國對“一帶一路”沿線進出口總貿易平均增長率為9.63%;其中出口額平均增長率為9.87%;進口額平均增長8.99%。


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2023年12月,中國對“一帶一路”沿線進出口101.60億元,占中國全球貿易總額20.78%,環比增長16.35%。其中,出口74.851億元,占中國總出口額29.03%,環比增長18.21%;進口26.753億元,占中國總進口額11.57%,環比增長11.45%。對新加坡、俄羅斯聯邦、印度、馬來西亞、越南分別進出口14.376億元、13.436億元、8.114億元、8.088億元、6.273億元,占同期中國對“一帶一路”沿線國家進出口總值49.49%。


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3、RCEP成員國貿易


2023年,中國對RCEP國家進出口1,118.12億元,占中國全球貿易總額23.09%,環比下降20.48%。其中,出口628.30億元,占中國總出口額25.22%,環比下降28.79%;進口489.81億元,占中國總進口額20.83%,環比下降6.48%。對日本、新加坡、韓國、印度、澳大利亞分別進出口398.63億元、138.75億元、125.11億元、85.63億元、77.72億元,占同期中國對RCEP國家國家進出口總值73.86%。


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2023年,中國對RCEP國家進出口總貿易平均增長率為9.03%;其中出口額平均增長率為7.65%;進口額平均增長率11.16%。


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2023年12月,中國對RCEP國家進出口111.511億元,占中國全球貿易總額22.80%,環比增長8.63%。


其中,出口62.513億元,占中國總出口額24.25%,環比增長6.01%;進口48.998億元,占中國總進口額21.19%,環比增長12.17%。對日本、新加坡、韓國、印度、馬來西亞分別進出口38.146億元、14.376億元、14.069億元、8.114億元、8.088億元,占同期中國對RCEP國家國家進出口總值74.25%。


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4、東盟國家貿易


2023年,中國對東盟國家進出口485.41億元,占中國全球貿易總額10.02%,環比下降17.88%。


其中,出口320.73億元,占中國總出口額12.87%,環比下降22.13%;進口164.68億元,占中國總進口額7.00%,環比下降8.12%。對新加坡、印度、馬來西亞分別進出口138.75億元、85.63億元、72.17億元,占同期中國對東盟國家進出口總值61.09%。


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2023年,中國對東盟國家進出口總貿易平均增長率為8.78%;其中出口額平均增長率為8.49%;進口額平均增長9.44%。


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2023年12月,中國對東盟國家進出口48.869億元,占中國全球貿易總額9.99%,環比增長13.93%。


其中,出口32.930億元,占中國總出口額12.77%,環比增長13.73%;進口15.939億元,占中國總進口額6.89%,環比增長14.34%。對新加坡、印度、馬來西亞分別進出口14.376億元、8.114億元、8.088億元,占同期中國對東盟國家進出口總值62.57%。


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5、重點國家或地區貿易


2023年,中國醫療器械的主要貿易伙伴為美國、德國、日本、墨西哥、英國,其進出口貿易總額為2,499.21億元,占中國全球總貿易額51.60%,環比下降14.16%。其中出口貿易總額為1,015.88億元,占中國總出口額40.78%,環比下降28.32%。進口貿易總額為1,483.33億元,占中國總進口額63.08%,環比下降0.74%。


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2023年12月,中國醫療器械的主要貿易伙伴為美國、德國、日本、墨西哥、英國,其進出口貿易總額為243.30億元,占中國全球總貿易額49.75%,環比增長6.63%。其中出口貿易總額為98.14億元,占中國總出口額38.07%,環比下降1.49%。進口貿易總額為145.16億元,占中國總進口額62.77%,環比增長12.93%。


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04

省市對外貿易分析


1、整體趨勢

從各省進出口貿易額分析,2023年中國醫療器械進出口主要集中在上海市、廣東省、江蘇省,分別為1,487.62億元、855.43億元、568.80億元,占中國進出口總貿易額60.12%,環比下降7.68%。

其中,出口方面,廣東省、江蘇省、浙江省出口總額穩居前三,2023年出口額環比降幅最低的是江蘇省,環比下降15.37%;進口方面,上海市、北京市、廣東省位居前三,2023年進口額環比增長最高的是廣東省,環比增長7.17%

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2、京津冀


從京津冀地區進出口貿易額分析,2023年全年醫療器械進出口總貿易額為697.806 億元,占中國進出口總貿易額14.41%。


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3、長三角


從長三角地區進出口貿易額分析,2023年全年醫療器械進出口總貿易額為2581.531億元,占中國進出口總貿易額53.30%。


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來源:藥智醫械數據